Ordem de Compra/Serviços - Processo de Aprovação de Ordens e Envio de E-mail
Atualmente o sistema funciona da seguinte forma, referente a OC/OS:
1) Usuário de Aprovação Obrigatório.
2) Permissão de aprovação por Critério de Aprovação.
1) Usuário de Aprovação Obrigatório.
- Quando utilizamos obrigatoriedade de usuário para aprovação, precisamos configurar o sistema da seguinte forma:
1) Ajustar parâmetro, para obrigar o sistema a informar um usuário de aprovação no momento do cadastro da ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO:
Habilitar parâmetro para "SIM":
Ao utilizar o parâmetro habilitado, quando for cadastrar uma Ordem de Compra/Serviço, o sistema ira obrigar informar um usuário responsável pela aprovação da ordem:
Para disparar o e-mail, será necessário configurar o envio, na seguinte tela:
Sendo possível definir os disparos conforme processo interno da empresa.
Nesta tela, é possível definir o disparo no momento de inclusão da ordem, alteração, exclusão e quando usuário solicitar aprovação.
2) Permissão de aprovação por Critério de Aprovação.
Neste cenário é possível definir um grupo de pessoas que podem aprovar uma ordem de acordo com o Valor.
O parâmetro habilitado no processo anterior (1) deve estar como "Não".
- Categoria de Usuário:
Necessário definir a categoria do Usuário:
- Usuário (configuração)
Necessário atribuir a categoria que o usuário terá permissão de aprovação:
- Deve ser definido um critério de aprovação de compras:
E no critério, deve ser definido quais categorias podem aprovar x valor:
No critério de aprovação, é necessário informar quais são as filiais que podem ser aprovadas dentro do Critério em questão.
- Definir as ações de disparo dos e-mails:
Como neste processo mais de uma pessoa pode aprovar a ordem, é importante realizar o disparo dos e-mails para "Faixa de Aprovação"
Outro detalhe importante neste cenário, é informar no critério de aprovação, quais são as filiais que podem ser aprovadas dentro do Critério em questão. As filiais não podem se repetir nos critérios.
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